Due diligence acquéreur

Les due diligences acquéreur Notre équipe vous accompagne à toutes les étapes du projet pour:

Identifier les caractéristiques de la cible
En analyser les performances historiques et prévisionnelles, mesurer la génération de trésorerie et sécuriser les paramètres financiers contribuant à la formation du prix
Analyser les risques et contraintes de l'opération
Contribuer à la réflexion sur la structuration de l'opération et à sa traduction dans vos comptes consolidés
Vous assister dans l'intégration et le suivi post acquisition
Vous assister dans la mise en oeuvre des clauses d'ajustement de prix et de garantie

Nous fondons nos interventions sur:

Une compréhension approfondie de la performance intrinsèque de la société cible
L’identification et l’analyse des éléments clés de fixation du prix d’acquisition
L'analyse du positionnement de la cible sur son marché,
L'analyse des dépendances
L'analyse des performances historiques et prévisionnelles après identifications des éléments non récurents ou exceptionnels
La compréhension des flux et de la génération de trésorerie
Le suivi des synergies
L’identification et la valorisation des risques, engagements et litiges
La structuration de l'opération et la gestion de la période de transition
L’assistance à la rédaction des clauses d’ajustements de prix et de garantie, et à leur mise en œuvre
Valorisation des clauses d'earn out
L’audit post-acquisition et l’établissement du bilan d’acquisition
La participation à la définition du plan d'intégration (bilan d'ouverture, allocation du prix d'acquisition, transition aux principes comptables de l'acquéreur, optimisation du besoin en fonds de roulement, intégrations aux systèmes d'information et de reporting...)