Due diligence vendeur

Due diligence vendeur

Due diligence vendeur : maîtriser les processus de cession d'entreprise et de cession d'activité.

Notre équipe vous accompagne à toutes les étapes du processus de vente d'une société ou d'une branche d'activité afin de:

Analyser la qualité de l'information historique et prévisionnelle
Identifier et traiter l'ensemble des risques liés à l'opération,
Réaliser un diagnostic sur leur impact potentiel sur la valeur de cession
Communiquer aux acquéreurs potentiels une information objective et pertinente sur la cible
Vous assister dans la mise en oeuvre de clauses d'ajustement de prix et de garantie

Nous fondons nos interventions sur:

L’identification et la hiérarchisation des facteurs générateurs de valeur et de risques,
La préparation des données financières pro forma,
L’analyse de la performance historique, la revue critique ou la construction du business plan,
L'analyse des dépendances,
L'analyse des flux et de la génération de trésorerie,
L'analyse de l'ensemble des problématiques liées à la séparation d'un groupe (gestion de la trésorerie, systèmes d'information, assurances, immobilier, centres de services partagés...),
L'analyse et la valorisation des engagements risques et litiges,
L’organisation et la gestion d’une data room de cession,
L'assistance à toutes les étapes des phases de la négociation,
La détermination de la structure optimale de cession sur un plan financier et fiscal,
L’assistance à la rédaction des clauses d’ajustements de prix et de garantie,
L’assistance à la gestion des litiges et réclamations.